RTPR Allen & Overy a asistat Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1 000 000 000 Euro. Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a fost condusă de Andreea Burtoiu (Counsel) și Victor Pădurari (Partener). Din echipa implicată în acest proiect au făcut parte Andreea Chiriac, Lia Ilie și Ioana Ilie, avocați specializați în domeniul finanțărilor și a piețelor de capital.

Andreea Burtoiu a declarat: „Ne simțim privilegiați să facem parte din echipele care au finalizat această tranzacție de pionierat în piața din România. Obligațiunile ipotecare sunt o soluție fezabilă de finanțare pentru băncile din România și până la acest moment aveam o bază legală modernă, dar netestată și o practică internațională bine stabilită a emisiunilor de obligațiuni. A fost o provocare profesională deosebită și așteptăm noi provocări. Felicitări tuturor părților implicate în această tranzacție și mulțumiri tuturor colegilor din echipa de proiect.

Victor Pădurari a adăugat: „Ne bucurăm că ne-am adus contribuția la încheierea cu succes a lansării programului de obligațiuni ipotecare care reprezintă o nouă pagină pentru opțiunile de finanțare pe piața de capital disponibile în România. Satisfacția pe care o simți când se încheie un asemenea proiect este cu atât mai mare cu cât clienții sunt fericiți și știm că am făcut tot ceea ce a stat în puterile noastre pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. A fost o tranzacție extraordinar de complexă și solicitantă dar, cum se spune, ’there’s a first time for everything’. Cu acest mandat RTPR Allen & Overy continuă să își consolideze poziția de prim rang între firmele de avocatură în această arie de practică.”

RTPR Allen & Overy a acordat consultanță în IPO-urile și listările Electrica (2014), Med Life (2016), Sphera (2017) și Purcari (2018).

Ghidurile juridice internaționale Legal 500 și IFLR1000 ne clasează practica de piețe de capital pe primul loc în clasamentele pe România, recunoscându-ne avocații ca lideri în tranzacțiile de piețe de capital.

La nivel internațional, practica globală de piețe de capital a Allen & Overy și-a menținut poziția în clasamentele internaționale de piețe de capital recent publicate pentru 2018 ca și consultant juridic de top în tranzacții cu instrumente de datorie și acțiuni, pentru al șaselea an la rând, conform Thomson Reuters.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanțări, fuziuni și achiziții, piețe de capital, insolvență și restructurări, concurență, dreptul muncii, dreptul proprietății intelectuale, litigii și arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicații, finanțare, real estate și industria farmaceutică.

O selecție a tranzacțiilor de piețe de capital în care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanță:

  • Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București.
  • Wood & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group.
  • Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea Med Life.
  • Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra – prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit.
  • Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane euro.
  • P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS.
  • Schaeffler în legătură cu emisiunea de obligațiuni cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard euro și 600 milioane dolari.
  • BRD – Groupe Société Générale, în calitate de intermediar, în legătură cu oferta Garanti Bank de obligațiuni negarantate cu o valoare de 68 milioane de Euro scadente în 2019.